Gruzijas upes piekrastes pilsētā Kutaisi gaisā virmo vasaras romantika un Pasaules kausa drudzis. Pēc pāris nejaušas tikšanās, farmaceite Liza un futbolists Džordžs atklāj, ka viņu plāni par randiņu ir atcelti, kad viņi abi pamostas maģiski pārveidoti, nespējot viens otru atpazīt.
Amerikāņu žurnālists un viņa kinooperators tiek pieķerti kaujas zonā pirmajos Krievijas gaisa uzlidojumos pret Gruziju. Glābjot uzbrukuma laikā no ģimenes ģimeni atdalīto Georgijas skolotāju Tatjanu, abi žurnālisti vienojas palīdzēt viņu apvienot ar ģimeni apmaiņā pret viņu kā tulku. Kad trīs mēģinājumi aizbēgt uz drošību, viņi ir liecinieki un dokumentē nevainīgo civiliedzīvotāju pilna mēroga krustojuma un aukstasinīgas slepkavības postījumus.
Merabs kopš mazotnes trenējas Nacionālajā gruzīnu ansamblī kopā ar savu deju partneri Mariju. Viņa pasaule pēkšņi tiek apgriezta otrādi, kad ierodas harizmātiskais un bezrūpīgais Irakli un kļūst gan par viņa spēcīgāko sāncensi, gan vēlmi. Šajā konservatīvajā vidē Merabs pamanās atbrīvoties un riskēt ar visu.