Pablo, veiksmīgs kinorežisors, vīlies attiecībās ar savu jauno mīļāko Huanu, koncentrējas uz jaunu projektu – monologu, kurā piedalās viņa transpersona māsa Tīna. Antonio, smeldzīgs jauneklis, īpašnieciski iemīlas režisorā un savā aizraušanās ne pie kā neapstāsies, lai iegūtu savas vēlmes objektu.
Episku mīlas stāstu, kas aptver gadu desmitus, izraisa nejauša divu vīriešu tikšanās Meksikas provincē. Pamatojoties uz patiesu stāstu, ambīcijas un sabiedrības spiediens mudina topošo šefpavāru pamest savu dvēseles biedru un doties nodevīgajā ceļojumā uz Ņujorku, kur dzīve nekad vairs nebūs tāda pati.
Kad Gabriēla un Emīlija satiekas nejauši, viņš piedāvā viņai nobraukt, un viņi vakaru pavada, runājot, smieties un slavenīgi satiekoties. Nakts beigās Emīlija atsakās no Gabriela piedāvājuma "skūpsts bez sekām". Emīlija viņu brīdina, ka skūpstam varētu būt negaidītas sekas, un stāsta viņam atmiņu atmiņā parādītu stāstu par to, ka nav iespējams izdabāt savām vēlmēm, neietekmējot kāda cita dzīvi.
Balstīts uz patiesu stāstu. . . . 1940. gadu beigās Martha Beck un Raymond Fernandez bija Amerikas bēdīgi slavenie “Lonely Hearts Killers”. Viņu nāvējošā izkrāpšana bija vienkārša; viņi blēdītos un pēc tam nežēlīgi noslepkavotu kara atraitnes, kas atbildētu uz viņu personīgajām reklāmām, kurās Rejs sevi raksturotu kā seksīgu latīņu valodas mīļotāju.