Amerikas Savienoto Valstu kara pret narkotikām izpēte no dažādiem aspektiem. Jaunajam Valsts narkotiku kontroles politikas biroja vadītājam karš kļūst personisks, kad viņš atklāj, ka viņa labi izglītotā meita ļaunprātīgi izmanto kokaīnu viņu ērtās piepilsētas mājās. Meksikā kļūdains, bet cēls policists piekrīt liecināt pret spēcīgu ģenerāli līgā ar aizliegtu vienošanos, un Sandjego narkotiku karaļnama pasargātā trofejas sievai pēc apcietināšanas jāapgūst vīra nežēlīgais bizness, apdraudot viņas grezno dzīvesveidu.
Režisora Džima Džarmuša filma, kas sastāv no vairākiem melnbaltiem un oriģināliem stāstiņiem, kas uzņemti dažādos laikos un vietās 17 gadu ilgā laika posmā. Filmas varoņi ir ievērojami cilvēki, kas runā par dažādām nopietnām un nenopietnām lietām, dzer kafiju un smēķē cigaretes... Filma sākas ar 6 minūšu 1986. gada īsfilmu, kurā Roberto Benini un Stīvens Raits nepiespiesti tērzē, līdz Benini piekrīt tikko sastaptā sarunu biedra vietā iet pie zobārsta. Stāstiņš ar nosaukumu "Kaut kur Kalifornijā" ataino mūzikas leģendu Igiju Popu, kurš neveikli cenšas sadraudzēties ar ne mazāk leģendāro Tomu Veitsu, kurš savukārt pierunā Igiju uzsmēķēt vienu cigareti par godu tam, ka abi mūziķi ir atmetuši smēķēšanu. Ar izcilu aktierdarbu izceļas Keita Blanšeta Holivudas zvaigznes un viņas neveiksminieces māsīcas dubultlomā. Alfrēds Molina aizrautīgi "ievelk" komiski nesatricināmo Stīvu Kūganu šovbiznesa veiksmes piramīdas apcerē. Citās filmiņās redzami arī Bils Murejs, Stīvs Buskemi, "The White Stripes" dalībnieki Džeks un Mega Vaiti, RZA un GZA no "Wu-Tang Clan" un citas spilgtas personības.
Lomās: Roberto Benigni, Tom Waits, Steve Buscemi, Cate Blanchett, Iggy Pop, Jack White, Meg White, Steve Coogan, Isaach De Bankolé, Genius/GZA, Cinqué Lee, Joie Lee, Taylor Mead, Alfred Molina, Bill Murray, William Rice, u.c.