Rouza un viņas meita Sofija dodas uz Spānijas piejūras pilsētu Almeriju, lai konsultētos ar šamani Dr. Gomesu, ārstu, kurš, iespējams, varētu izārstēt Rozes noslēpumaino slimību, kuras dēļ viņa ir piesaistīta ratiņkrēslam. Taču šīs saules izbalinātās pilsētas tveicīgajā atmosfērā Sofija, kuru visu mūžu ir ieslodzījusi mātes slimība, beidzot sāk atbrīvoties no saviem ierobežojumiem, noslēpumainās ceļotājas Ingridas pārliecinošā valdzinājuma pavedināta.
Skaistā Malefisenta dzīvo mierīgā karaļvalstī, līdz kādu dienu tās harmoniju izjauc iebrucēju karaspēks. Malefisenta kļūst par karaļvalsts brīvības dedzīgāko aizstāvi, taču piedzīvo nodevību, kas viņas sirdi pārvērš akmenī.