Роуз и её дочь София отправляются в испанский приморский город Альмерия, чтобы проконсультироваться с шаманом доктором Гомесом, врачом, который, возможно, сможет найти лекарство от загадочной болезни Роуз, из-за которой она прикована к инвалидному креслу. Но в душной атмосфере этого выжженного солнцем городка София, которая всю свою жизнь была в плену болезни своей матери, наконец-то начинает избавляться от своих запретов, поддавшись обаянию загадочной путешественницы Ингрид.
Юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды все изменилось... В её мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные тёмные силы. В пылу борьбы Малефисента наложила страшное заклятие на новорожденную дочь короля, прекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем, как растет маленькая принцесса, Малефисента начинает сомневаться в правильности своего поступка - ведь, возможно, именно Аврора может вдохнуть новую жизнь в волшебное лесное царство.