Stāsts par māsām Liliānu un Greisu, kuras atver bērnu namu 1916. gada Rietumu pilsētā Brukfīldā. Noķerti starp liellopu audzētāju tradīcijām un augošas pilsētas ambīcijām, viņi cenšas atrast romantiku un laimi, vienlaikus pārvarot problēmas, palīdzot viņu aprūpē esošiem bērniem.
Pirms trīsdesmit gadiem Voterberijas miegainajā kopienā slepkava, kas pazīstams kā "Bēdes", nogalināja Sāras Benetas vecākus. Tagad Sāra un viņas vīrs Dilans ir atgriezušies pilsētā, lai atrastu sevi šausminošo slepkavību sērijas centrā, kuras centrā ir septiņi nāves grēki.
Zinātnieks atklāj trīs sasalušu ģenētiski modificētu krievu ķermeņus, kas apglabāti Kanādas ziemeļos. Pēc viņu atkausēšanas viņš saprot, ka ir atbrīvojis nāvējošus draudus Rietumu sabiedrībai, un viņiem par katru cenu ir jāpārtrauc.
Pamestā sabiedrībā, kas pilna ar jūrniekiem ar narkotikām un baumām par cilvēku nolaupīšanu, savvaļas acu stonis, vārdā Lū, pamostas pēc trakās nakts ballēšanās ar dīvainas slimības simptomiem un atkārtotām vīzijām. Kad viņa cīnās par realitātes saķeri, stāsti par sazvērestību izplatījās.
Atvaļinājies no tēva, koledžas students Džeiks tiek vilināts mājās uz Ņujorku uz Ziemassvētkiem ar solījumu dāvanā saņemt klasisko Porsche. Kad iebiedējošā futbola komanda izmet viņu tuksnesī Ziemassvētku vecīša uzvalkā, Džeiks paliek bez identifikācijas vai naudas, lai palīdzētu viņam doties ceļojumā. Tikmēr viņa draudzene Allija nezina, kur atrodas, un pieņem krosa braucienu no Džeika konkurenta Edija.