Kaut kur starp Monmartru un Senžermēndeprē Žans Žaks Sempē un Renē Goskinijs noliecas pie lielas baltas papīra lapas un atdzīvina draisku un mīļu zēnu Mazo Nikolasu. No skolas pagalma spēlēm un cīņām līdz vasaras nometnes palaidnībām un biedriskumam Nikolass dzīvo jautru un bagātinošu bērnību.
Keita un Mets nolemj pamest lielpilsētas dzīvi un nopērk senu māju mazpilsētā. Drīz viņi atklāj, ka tajā ir slepena istaba un, vēl pārsteigtāki, atklāj, ka šajā istabā piepildās visas vēlēšanās. Van Goga glezna, kaudze naudas - šeit var dabūt jebko. Taču ārpus istabas sienām guvumi sairst putekļos. Keitai ir vēl kāda, kvēla vēlēšanās, un viņa uzdrīkstas to piepildīt istabā, nedomājot par sekām.
Kad kukainīšu ciematā ierodas labsirdīgais ceļojošais mākslinieks circenis Apolons, dzīve kukaiņu karaļvalstī sagriežas kājām gaisā! Apolons tiek nepatiesi apsūdzēts kukaiņu valdnieces nolaupīšanā, lai gan īstā sazvērniece ir karalienes māsīca, kas iekārojusi viņas troni. Apolonam neatliek nekas cits kā kopā ar jauniegūtajiem draugiem īstenot pārdrošu karalienes glābšanas plānu.