Ādams Kruks (Raven), izmeklēšanas policists, tiek izsaukts strādāt pie kontrabandas lietas ciematā, kurā viņš uzauga Polijas ziemeļos. Tajā pašā laikā ciematā pazūd jauns zēns. Ādams ir aicināts rīkoties. Papildus bērna nolaupīšanas lietas izmeklēšanai viņam ir jāsastopas ar savas pagātnes dēmoniem…
Vācija, 1945. gads. Karavīrs Vilijs Herolds, vācu armijas dezertieris, sastinga nacistu kapteiņa formas tērpā, kurš pamests Trešās reiha pēdējās un izmisīgajās nedēļās. Tikko uzvalks, ko vilina uzvalks, kuru viņš nozaga tikai tāpēc, lai paliktu silts, Vilijs atklāj, ka daudzi vācieši sekos vadītājam, lai arī kurš viņš būtu.
Šis ir stāsts par vīrieti un sievieti, kuri nav sastapušies īstajā laikā un cenšas gūt virsroku pār auksto karu – sirdī, nevis cīņā. Jaunajiem cilvēkiem no bohēmas aprindām jāsadzīvo ar Polijas un Parīzes dzīves realitāti. Viņš ir melanholiski noskaņots vientuļnieks, virtuozi spēlē Šopēnu. Viņa ir temperamentīga skaistule ar burvīgu balsi. Par spīti likteņa līkločiem viņi iemīlas viens otrā. 60. gadu aukstais karš sagrauj sapņus.
Filma poļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.