Ne pārāk tālā nākotnē visu redzošā uzraudzības valsts veic “sapņu auditus”, lai iekasētu nodokļus par iedzīvotāju neapzināto dzīvi. Vieglais valdības aģents Džeimss Prebls dodas uz nomaļu lauku māju, lai pārbaudītu ekscentriskās, novecojošās mākslinieces Arabellas “Bellas” Isadoras sapņus. Ieejot Bellas plašajā VHS arhīvā, kurā ir sapņu mūžs, Prebls atklāj noslēpumu, kas viņam piedāvā iespēju iemīlēties un cerēt uz aizbēgšanu.
Jauns un neveiksmīgs Sem apmierina noslēpumainu un skaistu sievieti, kas vienu nakti peld savā ēkas baseinā. Kad viņa pēkšņi izzūd nākamajā rītā, Sem iesaista sirreālu kvestu visā Losandželos, lai atšifrētu noslēpumus aiz viņas pazušanas, novedot viņu uz vissmagāko noslēpumu, skandālu un sazvērestību.