Radžers, izdomāts draugs, tiek šķirts no savas labākās draudzenes Amandas, un viņam jāsadarbojas ar pazudušajiem Imaginaries, lai atgrieztos pie viņas, pirms viņš pazūd.
Slimības dēļ aizsūtīta dzīvot pie radiem uz laukiem, emocionāli attālināta pusaudze aizraujas ar pamestu savrupmāju un aizraujas ar tur dzīvojošo meiteni – meiteni, kura var būt vai nebūt īsta.
Mūža mīlestība uz lidojumu iedvesmo japāņu aviācijas inženieri Jiro Horikoshi, kura daudzveidīgajā karjerā ietilpst Otrā pasaules kara iznīcinātāja A-6M izveide.
Pēc liela incidenta izraisīšanas policists Daigo Agava aizved savu sievu un meitu uz dzīvi nomaļā kalnu ciematā Kuge. Šķiet, ka tā ir ideāla vieta, kur atgūties no pārbaudījumiem, neskatoties uz to, ka tur bija norīkots iepriekšējais virsnieks. Kādu dienu kalnā tiek atrasts vecas sievietes līķis. Goto ģimene stāsta, ka viņai uzbrucis lācis, bet Daigo pamana cilvēka koduma pēdas. Drīz vien kļūst skaidrs, ka ciematā ne viss ir tā, kā izskatās.