Divas pusaudžu meitenes Konektikutas piepilsētā no jauna ilgojas pēc maz ticamās draudzības pēc gadiem ilgas atšķirības. Procesa laikā viņi uzzina, ka viņa nav tāda, kas šķiet, un ka slepkavība varētu atrisināt abas viņu problēmas.
Vito Karleone ir novecojis mafijas vadonis, Karleones mafijas ģimenes galva. Viņa jaunākais dēls Maikls ir atgriezies no otrā pasaules kara, lai redzētu Konijas Karleones (Maikla māsas) kāzas ar Karlo Riči. Narkotiku tirgotājs Virdžils Solako meklē mafijas ģimenes, lai piedāvātu tām aizsardzību apmaiņā pret narkotiku tirdzniecības ienākumiem. Dons ir pret narkotiku lietošanu, un noraida piedāvājumu. Tas neiepriecina Solaco, kura algotie slepkavas sašauj Donu. Dons tikko izdzīvo, kas liek viņa dēlam Maiklam sākt varmācīgu bandu karu pret Solako...
Pamests smagi ievainots pēc lāča uzbrukuma un nolemts nāvei, mednieks Hjū Glāss ir spējis izdzīvot un tagad viņam ir tikai viens mērķis - mest izaicinājumu pirmatnējai dabai, bargajai ziemai un mežonīgajām ciltīm, lai atriebtos saviem pārdarītājiem.