Agrā vasaras rītā no meža iznāk jauns vīrietis ar noslēpumu, kas iespiests dušas somā. Tuvējā ciematā viņš lūdz darbu, bet zemnieki, kas ir aizdomīgi līdz naidīgumam, nav ļoti gaidīti. Tikai tad, kad Lūsija, mēra nepaklausīgā meita, izbauda viņu, ciems izmaina savu attieksmi: viņam tiek nekavējoties piedāvāts darbs kā saimniekam un karavānai, kurā dzīvot. Laikam ejot un viņš pakāpeniski tiek integrēts sabiedrībā, izrādās, ka viņš nav vienīgais, kam ir pagātne, kas paslēpies. Zem šīs gleznainās mazās pasaules nevainojamā virsmas slēpjas kaut kas draudīgs un tas lēnām viņu ievelk iekšā.
Skaistā Mandija Lane nav ballītes meitene, bet, kad klasesbiedrene Hloja uzaicina Teksasas vidusskolas studenti uz laukiem laukā, viņa negribīgi piekrīt. Pēc brauciena aizķeršanās ar neskaidri biedējošu vecāku vīrieti pusaudži ierodas galapunktā. Ballēšanās notiek, un Mandijas tuvais draugs Emmets uzmanīgi vēro jaunos tēviņus, kuri veido Mandija lugu. Tad tiek noslepkavoti divi studenti.