Jauns amerikāņu pāris, kurš ir iemīlējies, Maikls un Olīvija dodas atvaļinājumā Bajā, taču viss notiek biedējoši, kad Olīviju nolaupa narkotiku tirgotājs, kurš pieprasa, lai Maikls pār robežu kontrabandas ceļā pārveda mugursomu, kas pilna ar kokaīnu un no konkurenta karteļa nozagta. ASV divpadsmit stundu laikā, pretējā gadījumā Olivia tiks nogalināta. Takā ir labs Tijuanas policists, jo Maikls navigē nodevīgajā Meksikas pazeme, un viņš pats kļūst par spēku, ar kuru jārēķinās ...
1944.gads. Nacistu karaspēks, juzdams savas impērijas beigas, izmēģina pēdējo līdzekli - atbrīvo Sātana kalpu Ellespuiku, kura uzdevums būs palīdzēt nacistiem radīt elli zemes virsū. Rituāls jau ir beidzies, kad nometnē ielaužas sabiedroto karaspēks un Ellespuika - pilnērtīgs dēmons ar sarkanu ādu, ragiem un asti palīdz veikt veicot slepenus valdības uzdevumus sev līdzvērtīgu elles radījumu apkarošanai