Молодая американская пара влюбленных (Майкл и Оливия) отдыхают в Байе. События принимают пугающий поворот, когда Оливию похищает наркодилер, который требует от Майкла переправить через границу США контрабанду — рюкзак, полный кокаина, украденный у конкурирующего наркокартеля, в течение 12 часов, иначе Оливия будет убита. Хороший полицейский из Тихуаны идет по следу, в то время как Майкл переходит в предательский преступный мир Мексики, и он сам становится силой, с которой нельзя не считаться…
In the final days of World War II, the Nazis attempt to use black magic to aid their dying cause. The Allies raid the camp where the ceremony is taking place, but not before a demon - Hellboy - has already been conjured. Joining the Allied forces, Hellboy eventually grows to adulthood, serving the cause of good rather than evil.