Divi karotāji, kas dzenas pēc zagta zobena, un bēdīgi slavenais bēglis tiek nogādāti pie enerģiskas, fiziski prasmīgas pusaudzes muižnieka meitas, kas atrodas savas dzīves krustcelēs.
Koreja, 1934. gads. Japānas okupācijas laikā starp konkurējošām cīņas mākslas skolām notiek atklāta karadarbība. Tirgū notiek cīņa, un trīs ķīniešu studenti nespēj izturēties pret negodīgu attieksmi pret studentiem, kas nostājas pret iebrucējiem, kad viņi mēģina uzbrukt vienam no cīņas vīriešiem. Starp trim viņi sūta agresorus prom. Piedāvājumi ir smagi: viņu skola tiek iznīcināta, un viņi tiek izraidīti. Viņi atgriežas Ķīnā, uzsāk savu skolu un dodas labas gribas vizītēs uz citām cīņas mākslas skolām, lai tikai atrastu, ka visi viņu apkārtnē jau dominē japāņi. Viņiem ir daudz kung fu cīņu, lai uzvarētu, pirms viņiem beidzot izdodas nodibināt mieru.
Tsengu ģimene ir viens no cildenākajiem un cienījamākajiem klaniem mazā Tibetas ciematā. Tsengu ģimenes patriarhs vēlas apprecēties ar savu meitu Čingu Lanu Kao klanā. Tomēr viltīgais un viltīgais vecākais brālis Kao Ču tikai vēlas, lai viņa jaunākais brālis Kao I-Fan apprecētos ar Lan, lai viņš varētu piekļūt Tseng ģimenes ievērojamai bagātībai un varai.