Легендарный мастер боевых искусств Ли Мубай отправляется на поиски магического меча зеленой стали, похищенного тайными злоумышленниками. Впереди его ждет зловещая фигура давнего противника, наемного убийцы, который после долгого отсутствия снова вернулся на тропу войны…
Времена японской оккупации Китая. Три ученика школы Хапкидо (Анджела Мао, Картер Вонг и Саммо Хунг) обучаются в Корее у мастера этого стиля (Чжи Хан Чже), но приходит время возвращаться и, прибыв в Китай, они организовывают свою школу Хапкидо. Впрочем, этому совсем не рады мастера японских школ, в частности, школа Дзюдо, ученики которой постоянно устраивают погромы в городке. Попытки установить с ними мирные отношения ни к чему не приводят, и героям приходится с кулаками отстаивать свой стиль.
Као Чу заставляет своего брата фиктивно жениться на дочери богатого старейшины. План Као Чу заключался в том, что он хотел получить контроль над семьей. Для этого он должен убивать, убивать и еще раз убивать. Он убил практически всех, однако, дочери богатого старейшины Чанг Чинг Лан (Анжела Мао) удалось избежать смерти, так как она была спасена своим обожателем Чин Кангом (Тан Тао Лианг). Чин Канг и Чинг Лан планируют вступить в схватку даже с Као Чу, но они понимают, что их кунг-фу не настолько хорошо. Поэтому они решают отправиться на поиски Аббата Ми (его играет сам режиссер Хванг Фенг), чтобы он смог научить их стилю Ми.
Полиция Гонконга и Китая совместно с Интерполом готовит масштабную операцию по ликвидации интернациональной банды наркоторговцев. Замысел операции сводится к тому, чтобы вытащить из китайской тюрьмы одного из главарей нарко-спрута и через него выйти на верхушку организованной пирамиды. Кто же сможет осуществить такой дерзкий и рискованный план, если не Суперполицейский. Кевин Ченг, знакомый нам по первым сериям фильма, за какие-то прегрешения, ныне пребывающий в должности постового, вызван для осуществления необычной операции Интерпола. Для поддержки ему назначают директора китайского Интерпола — очаровательную капитаншу Енг.