Tas ir 1974. gads, un Sems Bičeks ir zaudējis visu. Viņa sieva atstāj viņu ar saviem trim bērniem, boss viņu atlaida, brālis novēršas no viņa, un banka viņam nedos naudu, lai sāktu no jauna. Viņš mēģina atrast kādu, kas vainīgs viņa nelaimēs, un nāk klajā ar ASV prezidentu, kuru viņš plāno noslepkavot.
Uzraudzības ekspertu Hariju Kaulu nolīgst noslēpumaina klienta otrais palīgs, lai aizmestu jauno pāri. Izsekojot pāri caur Sanfrancisko savienības laukumu, Kaulam un viņa līdzgaitniekam Stenam izdodas ierakstīt slepenu sarunu starp viņiem. Mocījis atmiņas par iepriekšējo lietu, kas slikti beidzās, Kauls kļūst apsēsts ar iegūto lenti, mēģinot noteikt, vai pārim draud briesmas.