Pusaudzis Ouens tikai cenšas izdzīvot dzīvi priekšpilsētā, kad viņa klasesbiedrs viņu iepazīstina ar noslēpumainu vēlu vakara TV šovu — vīziju par pārdabisku pasauli, kas atrodas zem viņu pašu. Televizora bālajā mirdzumā Ouena skatījums uz realitāti sāk plaisāt.
Railija ir parasta 11-gadīga skolniece un, kā jebkuram no mums, viņas uzvedību nosaka piecas galvenās emocijas: Laime, Nemiers, Niknums, Nepatika un Melanholija. Te izrādās, ka Railijai un viņas vecākiem ir jāpārvācas uz dzīvi no mazas pilsētiņas uz trokšņainu megapoli. Katra no Railijas emocijām uzskata, ka tieši viņa vislabāk zina, kas ir jādara šādā situācijā, un meitenes galvā iestājās pilnīgs haoss. Lai iekārtotos uz dzīvi lielajā pilsētā, Railijas emocijām ir no jauna jāiemācās strādāt komandā.