Tokiju pārņem šausminošu slepkavību vilnis. Vienīgais savienojums ir asiņains X, kas iecirsts katra upura kaklā. Katrā gadījumā slepkava tiek atrasts upura tuvumā un neko no nozieguma neatceras. Lai noskaidrotu saistību, tiek izsaukts detektīvs Takabe un psiholoģe Sakuma, taču viņu izmeklēšana nekur nenonāk...
Viņš ir kara veterāns, paranoiķis, pilns apmulsuma. Viņam visur rēgojas kukaiņi. Viņa ir vientuļa, izmisuma pārņemta sieviete, kas slēpjas no sava cietsirdīgā bijušā vīra. Viņi gribēja atrast pagaidu pajumti pamestā motelī
Pēc lidmašīnas avārijas tās kravā esošais nāvējošais vīruss nonāk vietējā ūdenskrātuvē un inficē iedzīvotājus, kas kļūst agresīvi. Armijas vienība aplenc pilsētu un sāk izšaut īpaši agresīvos slimniekus.
Apmeklē izdevniecības izpilddirektoru, un viņu iekodis vampīrs, un viņš sāk demonstrēt neparastu rīcību. Viņš nospiež savu sekretāru galējībās, cenšoties samierināties ar savām ciešanām. Vampīrs turpina apmeklēt un dzert asinis, un, padziļinoties viņa neprātam, tas sāk izskatīties tā, it kā daži no viņa piedzīvotajiem notikumiem varētu būt halucinācijas.