Džena un draugu grupa devās pārgājienā pa Apalaču taku. Neskatoties uz brīdinājumiem turēties pie takas, pārgājieni nomaldās no kursa un pāriet uz zemi, kurā dzīvo fonds - slēpta kalnu iedzīvotāju kopiena, kas izmanto nāvējošus līdzekļus, lai aizsargātu savu dzīves veidu.
Džons Pētersons dzīvo kopā ar savu partneri Ēriku un viņu adoptēto meitu Kalifornijas dienvidos. Kad viņu apciemo novecojušais tēvs Vilis no Losandželosas, kurš meklē vietu, kur doties pensijā, viņu abas ļoti atšķirīgās pasaules saduras.
70. gadu beigās, kad tiek pamests pusaudzis ar garīga rakstura traucējumiem, geju pāris viņu uzņem un kļūst par ģimeni, kāda viņam nekad nav bijusi. Pēc tam, kad varas iestādes ir atklājušas netradicionālu dzīves veidu, vīriešiem ir jācīnās pret tiesību sistēmu, lai adoptētu bērnu.