Pētnieks pēta apziņas robežas un robežas. Izmantojot jutekļu atņemšanu un halucinogēnos maisījumus no indiāņu šamaņiem, viņš pēta šos izmainītos apziņas stāvokļus un atklāj, ka atmiņa, laiks un, iespējams, pati realitāte ir prāta stāvokļi.
Vienu dienu darbā neveiksmīgais marionete Kreigs atrod portālu aktiera Jāņa Malkoviča galvai. Portāls drīz kļūst par aizraušanos ar ikvienu, kurš nonāk savā neprātīgajā un kontrolējošajā pasaulē, lai apdzītu citu cilvēka ķermeni.
Stefanam tiek piedāvāts lielisks darbs galvaspilsētā, tāpēc viņš atgriežas savās bērnības mājās. Pretēji cerētajam, ikdiena Parīzes kalendāru izdevniecībā ir vienmuļa un garlaicīga. Pārnākot mājās, kautrīgais puisis meklē glābiņu savā iedomu pasaulē un vakaros kartona kameru priekšā vada televīzijas raidījumus. Drīz viņš apjauš, ka bēgšana no realitātes var kļūt par nepārvaramu šķērsli attiecībās ar līdzcilvēkiem - arī ar pievilcīgo kaimiņieni Stefāniju, kuru arvien vairāk mulsina Stefana bērnišķīgums.
Ar savu devu humora un sirsnības filmas režisors ļauj no malas paskatīties uz bailēm, nemieru, nedrošību, ilgām un cerībām, kas mīt katrā no mums.
Filmas režisors Mišels Gondrijs, kurš veidojis videoklipus populāriem mūziķiem, iepriekš uzņēmis arī filmu "Gaišo atmiņu mūžīgais starojums". Galvenajā lomā - Gaels Garsija Bernāls ("Bābele", "Sliktā audzināšana", "Un tavu māti arī").
Lomās: Gael Garcia Bernal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat, Miou-Miou