Centrā ir maz ticamās attiecības starp izteikto pilsoņu tiesību aktīvisti Ann Atwater un vietējo vietējās Ku Klux Klan līderi CP Ellis, kurš negribīgi līdzdarbojās kopienas samitā un cīnījās par skolu atdalīšanu Durhamā, Ziemeļkarolīnā, rasu apsūdzēto laikā. 1971. gada vasara. Neticami notikumi, kas izvērsās, mainīs Durhamu un Atwater un Ellis dzīvi uz visiem laikiem.
Veltījums pretrunīgi vērtētajam melnādainajam aktīvistam un cīņas par melno atbrīvošanu vadītājam. Ieslodzījumā 50. gados viņš sasniedza grunti, viņš kļuva par melno musulmani un pēc tam par islāma nācijas vadītāju. Viņa slepkavība 1965. gadā atstāja pašnoteikšanās mantu un rasu lepnumu.
Divi FBI aģenti, kas 60. gados izmeklē civiltiesību darbinieku slepkavības, cenšas pārkāpt klusuma sazvērestību nelielā dienvidu pilsētā, kur segregācija sadala melnbalto. Jaunākais aģents, kurš apmācīts FBI skolā, nonāk pretrunā ar sava partnera, bijušā šerifa, mazajām pilsētām.
Pēc tam, kad viņa futbola komanda ir novirzīta uz 15 uzvarētām sezonām, treneri Bilu Yoast tiek atlaists un aizstāts ar Herman Boone - grūts, novērtēts un tikpat atšķirīgs no mīļotā Yoast, cik viņš varētu būt. Abi vīri iemācās pārvarēt savas atšķirības un pārvērst naidīgo jauno vīriešu grupu par čempioniem.
Bārenis Maiks Bērdens uzauga Ku Klux Klan locekļu aizbildnībā. Varonis iemīlas meitenē un nolemj pamest sabiedrību. Bijušie līdzgaitnieki plāno atriebties Maikam, bet Sv. Kenedijs, kurš vada afroamerikāņu draudzi, ņem puisi, viņa draudzeni un viņas dēlu viņa aizsardzībā.
Puiši ir atgriezušies! ...vēl sliktāki nekā līdz šim.
Maiami narkotiku apkarošanas nodaļai ir paveicies ar tādu detektīvu kā Maiks Lourijs (Smits), bet sliktāk ir ar detektīvu Markusu Barnetu (Laurenss). Tomēr kad abi šie puiši tiek kopā, atrisinātas tiek daudzas lietas. Detektīviem jāizmeklē narkotiku kontrabandas lieta, jo pilsētā tiek ievests arvien vairāk apreibinošo vielu, taču nav iespējams noskaidrot pa kādiem ceļiem baltā inde tiek ievesta. Maiku lakstojas ap Markusa skaisto māsu Sidu un drīz vien, abiem par pārsteigumu, izrādās, ka viņa ir slepenā aģente, kas iefiltrējusies narkodīleru aprindās. Tomēr sniegt informāciju par notiekošo viņa nedrīkst.
Taču drīz vien Sidas gaitas atklāj narkodīleri un jauno sievieti nolaupa brīdī, kad detektīvi jau ir noskaidrojuši lietas apstākļus un atlicis tikai aizturēt vainīgos.
Apmaiņā pret māsas dzīvību noziedznieku pieprasa iespēju bēgt.