Ēriks O'Nīls, datorspeciālists, kurš vēlas kļūt par aģentu, tiek norīkots par Robertu Hansenu, vecāko aģentu ar 25 gadiem FBI, un pierakstīt visu, ko dara Hanssens. O'Neils pastāstīja, ka tā ir Hanseņas seksuālo ieradumu izmeklēšana, tomēr Hansens patiešām tiek turēts aizdomās par gadiem ilgi spiegošanu Padomju Savienībai un Krievijai un atbildību par aģentu nāvi, kas strādā Amerikas Savienotajās Valstīs.
Ir sešdesmito gadu sākums, Aukstais karš rit pilnā sparā, taču CIP aģents Solo un VDK aģents Kurjakins spiesti apvienoties kopīgā misijā, lai apturētu noslēpumainu starptautisku kriminālu organizāciju, kuras mērķis ir destabilizēt trauslo līdzsvaru starp lielvarām, izmantojot kodolieročus un citas tehnoloģijas. Pārinieku vienīgais pavediens ir kāda pazuduša vācu zinātnieka meita, turklāt vīriem nav daudz laika, lai atrastu zinātnieku un novērstu globālu katastrofu.
Bijušajai baletdejotājai, bet šobrīd Krievijas izlūkdienesta slepenajai aģentei Dominikai Jegorovai ir dots uzdevums atrast nodevēju starp savējiem. Lai to noskaidrotu, viņai ir jānodibina kontakts ar galveno CIP rezidentu, kurš bija strādājis Krievijā. Taču abu spiegu kaislīgās attiecības kļūst par apdraudējumu uzdevuma izpildei, robeža starp uzticību un nodevību paliek aizvien neskaidrāka, bet tālākie notikumi - aizvien neparedzamāki.