Valdības aģents uzduras citplanētiešu sazvērestībai, lai iekarotu Zemi. Izmantojot citplanētiešu radīto zilo šķidrumu, lai padarītu karavīrus spēcīgākus, viņš kļūst par prototipu - vienīgo cilvēces cerību.
Marks (Oscar® balvas nominants Stīvs Karels) atveseļojas no uzbrukumā gūtajām psiholoģiskajām traumām ar paša izdomātas terapijas palīdzību. Mājas pagalmā viņš uzbūvējis miniatūru pilsētu, kurā notikumi risinās Otrā pasaules kara laikā. Pilsētas iedzīvotāji – lelles ir pārsteidzoši līdzīgas cilvēkiem no Marka dzīves. Bruņojies ar fotoaparātu, Marks inscenē ainas no pagātnes, un tās palīdz viņam veseļoties un drošāk skatīties nākotnē.