Ērika Kohuta ir atzīta Vīnes konservatorijas klavierspēles profesore. Dzīvodama kopā ar savu varaskāro māti, četrdesmit gadus vecā mūziķe meklē jaunus piedzīvojumus un ļaujas izdzīvot savu seksualitāti. Kādu dienu savā profesorē iemīlas jaunais students Valters. Šīs simpātijas izvēršas par sarežģītām, nevaldāmām un teju perversām attiecībām starp skolotāju un skolnieku.
Disciplinēto itāļu komponistu Antonio Saljēri pārņem greizsirdība un aizvainojums pret hedonistisko un ārkārtīgi talantīgo jauno Vīnes komponistu Volfgangu Amadeju Mocartu.
Kad CIP atklāj, ka kāds no saviem aģentiem ir nopludinājis informāciju, kas maksāja vairāk nekā 100 cilvēku dzīvības, veterānam operatīvajam darbiniekam Henrijam Pelhemam tiek uzdots kopā ar savu bijušo mīļāko un kolēģi Sīliju Harisoni izskaust kurmi.
Vīne, 20.gs. sākums. Pilsētā ierodas noslēpumains cilvēks, kurš dēvē sevi par iluzionistu Eizenhaimu. Ieinteresētajai publikai viņš demonstrē neredzētus trikus, kas visiem šķiet tīrā maģija un burvestība. Brīnumdara slava nāk ausīs kroņprincim Leopoldam, kurš kopā ar savu nākamo līgavu Sofiju apmeklē vienu no iluzionista izrādēm. Eizenhaima sirdī uzliesmo jūtas pret meiteni, tāpēc prātu un ilūziju pavēlnieks nolemj izpildīt lielāko triku mūžā...