Disciplinēto itāļu komponistu Antonio Saljēri pārņem greizsirdība un aizvainojums pret hedonistisko un ārkārtīgi talantīgo jauno Vīnes komponistu Volfgangu Amadeju Mocartu.
Kad CIP atklāj, ka kāds no saviem aģentiem ir nopludinājis informāciju, kas maksāja vairāk nekā 100 cilvēku dzīvības, veterānam operatīvajam darbiniekam Henrijam Pelhemam tiek uzdots kopā ar savu bijušo mīļāko un kolēģi Sīliju Harisoni izskaust kurmi.
Vīne, 20.gs. sākums. Pilsētā ierodas noslēpumains cilvēks, kurš dēvē sevi par iluzionistu Eizenhaimu. Ieinteresētajai publikai viņš demonstrē neredzētus trikus, kas visiem šķiet tīrā maģija un burvestība. Brīnumdara slava nāk ausīs kroņprincim Leopoldam, kurš kopā ar savu nākamo līgavu Sofiju apmeklē vienu no iluzionista izrādēm. Eizenhaima sirdī uzliesmo jūtas pret meiteni, tāpēc prātu un ilūziju pavēlnieks nolemj izpildīt lielāko triku mūžā...