Pirmais paranojas infiltrācijas klasikas pārtaisījums pārvieto iebrukuma vidi no mazpilsētas uz Sanfrancisko un sākas, kad Metjū Benels pamana, ka vairāki viņa draugi sūdzas, ka viņu tuvie radinieki kaut kādā ziņā atšķiras. Pēc iztaujāšanas viņi paši šķiet mainījušies, jo visu noliedz vai klibo attaisnojumus. Pieaugot iebrucēju skaitam, viņi kļūst arvien atvērtāki, un Benels, kurš tagad ir bijis liecinieks mēģinājumam "aizvietot", saprot, ka viņam un viņa draugiem ir jāizbēg vai jāpiedzīvo tāds pats liktenis. Bet kam viņš var uzticēties, lai viņam palīdzētu un kurš jau ir izlaupīts?
Biologs piesakās bītamai un slepenai ekspedīcijai uz anomālu zonu, kurā dabas likumi nedarbojas.
Lina savu militāro karjeru atstāja pagātnē- tagad viņa ir bioloģijas profesore un pasniedz universitātē. Jau vairāk kā gads pagājis, kopš viņas vīrs Keins devies īpašā armijas uzdevumā un nav devis par sevi ziņas. Neviens neko par viņu nav dzirdējis.
Kādu dienu, it kā nekas nebūtu noticis, Keins pārrodas mājās. Diemžēl atkalredzēšanās prieki ir īsi, jo viņam sākas spēcīga asiņošana un izsauktie mediķi viņus ved uz slimnīcu.
Bet līdz slimnīcai viņi netiek- pa ceļam viņus pārtver militāristi un Lina pamostas slepenā militārā bāzē no kuras var redzēt viņas vīra pēdējā uzdevuma vietu.