Piecus gadus pēc Klauna Arta Helovīna slaktiņa izdzīvošanas Sjenna un viņas brālis joprojām cīnās, lai atjaunotu savu sagrauto dzīvi. Tuvojoties svētku laikam, viņi cenšas aptvert Ziemassvētku noskaņu un atstāt pagātnes šausmas aiz muguras. Bet tieši tad, kad viņi domā, ka ir drošībā, Arts atgriežas, apņēmības pilns pārvērst viņu svētku prieku jaunā murgā. Svētku sezona ātri atrisinās, kad Arts atbrīvo savu sagrozīto šausmu zīmolu, pierādot, ka neviena brīvdiena nav droša.
Pusaudzis Ouens tikai cenšas izdzīvot dzīvi priekšpilsētā, kad viņa klasesbiedrs viņu iepazīstina ar noslēpumainu vēlu vakara TV šovu — vīziju par pārdabisku pasauli, kas atrodas zem viņu pašu. Televizora bālajā mirdzumā Ouena skatījums uz realitāti sāk plaisāt.
9 gadus vecs zēns nomaļā Indijas ciematā sāk mūža mīlas dēku ar kino, kad viņš uzpērk savu ceļu nopostītā kino pilī un pavada vasaru, skatoties filmas no projekcijas kabīnes.