Mia ir topošā aktrise, kas piestrādā kafejnīcā, pasniedzot latte kafijas filmu zvaigznēm. Viņas mīļotais ir Sebastians, džeza mūziķis, kas mēģina savilkt galus, uzstājoties ar koncertiem šaubīgos un noplukušos bāros. Panākumiem pieaugot, jaunais mīlnieku pāris saskaras ar lēmumiem, kas sāk graut viņu mīlestību. Sapņi, pie kuriem viņi strādājuši tik smagi, nu viņus var izšķirt!
Tēvam un dēlam, mazpilsētas tiesu medicīnas ekspertiem, ir jāveic jaunas sievietes autopsija, kura ir kļuvusi par slepkavības upuri dīvainos apstākļos. Mēģinot noskaidrot jaunās sievietes identitāti, viņi uziet šausminošus atradumus, kas liecina par pārdabisku spēku iesaisti meitenes nāvē.