Pēc gadiem ilgām attiecībām pāris nonāk krustcelēs, pārceļoties uz laukiem un pametot visu pazīstamo savā dzīvē, izņemot viens otru. Jau pieaugot spriedzei, murgaina saskarsme ar noslēpumainu, nedabisku spēku draud sabojāt viņu dzīvi, mīlestību un miesu.
Pēc tam, kad nepielūdzamā un iemīļotā drūmās teātra nometnes dibinātāja Ņujorkas štatā nonāk komā, ekscentriskajam personālam jāsavienojas ar viņas bezjēdzīgo "kriptobrāli", lai saglabātu tēpijas paradīzi.
Veiksmīgai sievietei Ņujorkā viņas dzīve ir apgriezta, kad viņa ir spiesta stāties pretī tumšai patiesībai, kas draud izjaukt viņas rūpīgi izstrādāto dzīvi.
Tikko pabeidzis koledžu un iestrēdzis savā mājā Ņūdžersijā bez skaidra ceļa uz priekšu, 22 gadus vecais Endrjū sāk strādāt par ballīšu aizsācēju bāra/sikspārņu mitzvās, kur viņš nodibina unikālu draudzību ar jaunu mammu un viņas pusaugu meitu. .