Pēc divdesmit pieciem gadiem Silva jāj ar zirgu pāri tuksnesim, lai apciemotu savu draugu šerifu Džeiku. Viņi svin tikšanos, bet nākamajā rītā Džeiks viņam pastāsta, ka viņa ceļojuma iemesls nav aiziet pa viņu draudzības atmiņu joslu.
Eseja par aktiermetodēm, kino mākslu un uzskatu sistēmām. Spilgtākās franču aktrises – Šarlote Geinsbūra un Beatrise Dalle – atveido savus paštēlus. Filmēšanas starplaikos abas dalās ar karjeras pieredzi, izceļot kādreiz atveidotos raganu tēlus. Arī topošā filma “Dieva darbs” ir par raganām. Drīz filmēšanas laukumā uzsprakšķ konflikts par varas sadalījumu. Briest dzimtes nemiers. Kas īsti ir šī filma? Mokumentarijs jeb “viltus” dokumentālā filma? Haluciogēns aktrišu sabats? Vai vairāk kā 120 gadus sens kino pārpratums?