Pēc gadiem ilgām attiecībām pāris nonāk krustcelēs, pārceļoties uz laukiem un pametot visu pazīstamo savā dzīvē, izņemot viens otru. Jau pieaugot spriedzei, murgaina saskarsme ar noslēpumainu, nedabisku spēku draud sabojāt viņu dzīvi, mīlestību un miesu.
Sofija pārdomā kopīgo prieku un privāto melanholiju par brīvdienām, ko viņa pavadīja kopā ar savu tēvu pirms divdesmit gadiem. Īstas un iedomātas atmiņas aizpilda atšķirības starp miniDV kadriem, kad viņa mēģina samierināt tēvu, kuru pazina, ar vīrieti, kuru viņa nepazīst.
Sievietes rūpīgi konstruētā dzīve tiek apgāzta, kad no viņas pagātnes atgriežas nevēlama ēna, liekot viņai stāties pretī briesmonim, no kura viņa ir vairījusies divus gadu desmitus.
Noslēpumaina sieviete apmulsusi klīst pa Manhetenas ielām. Atrodot, ka viņu neizskaidrojami piesaista pusaudžu grupa, viņa kopā ar viņiem dodas piedzīvojumā cauri pilsētas ainavai un nezināmajā. Nakts gaitā viņa tuvojas kaut kam netveramam ceļojumā atpakaļ pie sevis.