Lielie zvēri radīja zemi, bet cilvēki to nozaga. Sašutuši zvēri sāka ēst cilvēkus, kuri savukārt aicināja dievus cīnīties ar zvēriem. Zobenu, varoņu un mitoloģijas laikmetā milzu zvērus cilvēki medī peļņas nolūkos. Džiro, kurš pelna savu iztiku, medīdams zvērus, satiekas ar Kuumi, kuru kāds vajā, un tajā brīdī nolemj viņu glābt. Izplatoties baumām par cilvēci un noslēpumainu eksperimentu, viņi kopā cenšas atklāt pasaules noslēpumus.
Terras zemē daudzos apgabalos neregulāri notikušas nezināmu iemeslu dabas katastrofas. Tāpēc lielākā daļa cilvēku, lai izvairītos no šīm dabas katastrofām, dzīvoja gadu gaitā attīstītajās mobilajās pilsētās. Origīnija, kas tika atstāta šādu katastrofu vietā, ir novedusi pie straujas civilizācijas progresa to milzīgās enerģijas dēļ. Bet tas atnesa arī kaut ko citu - neārstējamu slimību, ko sauc par oripātija. Tā kā oripātijas slimnieku ķermeņi pakāpeniski izkristalizējas un nāves brīdī kļūst par jaunu infekcijas avotu, daudzās valstīs inficētie ir pakļauti vajāšanai segregācijas un piespiedu darba režīmā. Tie, kurus apspieda valdības, sāk dumpoties. Rodas sala, farmācijas uzņēmums, kas pēta oripātijas ārstēšanu, paņem viņu rokās un sāk iekarošanu, cenšoties glābt visus cilvēkus no slimības.
Makoto Misumi ir parasts vidusskolnieks, kurš dzīvo parastu dzīvi, taču pēkšņi tiek izsaukts uz citu pasauli, lai kļūtu par "varoni". Tomēr citas pasaules dieviete apvaino viņu par atšķirību un atņem viņa "varoņa" titulu, pirms izraida viņu uz tuksnesi pasaules malā. Klīstot pa tuksnesi, Makoto sastopas ar pūķiem, zirnekļiem, orkiem, rūķiem un visādām ciltīm, kas nav cilvēki. Tā kā Makoto nāk no citas pasaules, viņš spēj atraisīt neiedomājamas maģiskas spējas un kaujas prasmes. Bet kā viņš tiks galā ar dažādām sugām un izdzīvos savā jaunajā vidē. Šajā fantāzijā Makoto mēģina pārveidot otru pasauli par labāku vietu, neskatoties uz to, ka cilvēki un dievi ir pagriezuši viņam muguru.
Viduslaiki. Karaļvalstī valda korupcija un absolūta vara un tikai patiess karotājs – Karalis Bartoks – redz spēku un nākotni vienotībā. Ar lojālu un rūdītu bruņinieku atbalstu viņš spēj apvienot zemi. Bet nodevīgie ienaidnieki nogalina viņu un bruņiniekiem nekas neatliek, kā atriebties par savu Karali. Par to viņi ir gatavi maksāt ar visdārgāko – savu dzīvību!