Greisija un Pedro ir ģimenes mājdzīvnieki, kuriem nav nekā kopīga. Greisija ir snobs, tīršķirnes kucēns, kurš sevi uzskata par "Labāko šovā", savukārt Pedro ir nekaunīgs, glābšanas kaķis, kurš dod priekšroku vakariņām, kas svaigas no miskastes. Pēc tam, kad ģimene uzņemas lielu gājienu, Greisijas un Pedro kautiņi iznīcina lidostas bagāžas karuseli, atstājot mājdzīvniekus pazudušus un iesprostotus bez apkaklēm biedējošā un nezināmā pasaulē. Tas, kas slēpjas starp mājdzīvniekiem un atkalapvienošanos ar ģimeni, ir biedējoši meklējumi, kas ir piepildīti ar krāsainiem varoņiem un bīstamiem piedzīvojumiem, kas liek Greisijai un Pedro pieņemt to, kas viņiem ir kopīgs — viņi neatteiksies no ģimenes. Tikmēr ģimenes bērni Sofija un Gevins arī viņiem nepadodas, ievietojot dziesmu par saviem pazudušajiem mājdzīvniekiem, kas vienkārši kļūst par vīrusu.
Ir pagājis gads, kopš Mikrofons un Oskars atgriezās no sava neticamā piedzīvojuma. Un tagad, pēc Vulture velnišķīgā plāna sabotēt Grizlija mazuļa piegādi viņa pretiniekam Amerikas prezidenta vēlēšanās, Miks Miks, Oskars, pusaudzis Panda un Stārks dodas vēl vienā lieliskā piedzīvojumā, braucot ar cepelīnu, lai atgrieztu mazo Grizliju. saviem likumīgajiem vecākiem un izglābt Amerikas vēlēšanas un visu kontinentu no vulkāna izvirduma.
Ir Vecgada vakars, un Mariju gaida ļoti nepatīkams pārsteigums: viņas māte ir spiesta pret savu gribu apprecēties ar dumpīgo naudas aizdevēju Retera kungu. Kā ierosinājuma zīmi viņš uzdāvina Marijai lelli ar nosaukumu Riekstkodis. Notiek brīnums, un Marija kļūst tāda paša izmēra kā viņas bērnības rotaļlietas, kuras visas atdzīvojas. Riekstkodis izrādās ir princis Džordžs, kurš ir ticis apburts. Māra, Džordžs un rotaļlietu draugi dodas uz Ziedu zemi ar misiju glābt pasauli no nonākšanas žurku cilvēku pakļautībā.
Skandāls karaliskajā ģimenē: ārprātīgā princese Barbara aizbēga no pils un devās pa mežu, meklējot glītu princi. Taču lolotās tikšanās ar mīļoto vietā viņu sagūsta bīstamākais karaļvalsts laupītājs Buka. Taču ātri kļūst skaidrs, ka ņiprā princese ir gatava pārvērst Bukas dzīvi murgā, lai tikai sasniegtu savu mērķi. Tā nemierīgā Varvara sāk iedibināt savu kārtību mežā.