Korupcijas un kibernētisko implantu caurstrāvotā distopijā talantīgs, bet neapdomīgs ielas puisis cenšas kļūt par algotņu likumpārkāpēju — malas skrējēju.
Kādu dienu Jomogi Asanaka, Fudžijokidai vidusskolas pirmā kursa students, sastopas ar noslēpumainu vīrieti vārdā Gauma, kurš apgalvo, ka ir “kaiju lietotājs”. Pēkšņai kaiju parādīšanai seko gigantiska robota Dynazenon ienākšana. Nepareizajā vietā nepareizajā laikā atrodas Yume Minami, Koyomi Yamanaka un Chise Asukagawa, kuri tiek ievilkti cīņā pret kaiju.
21. gadsimtā cilvēku-cilvēku eksistence nāca gaismā pēc tam, kad bija paslēpta vēstures tumsā. Mičiru nodzīvoja kā parasts cilvēks, līdz kādu dienu viņa pēkšņi pārvēršas par tanuki-cilvēku. Viņa aizbēg un dodas patvērumā īpašā pilsētas rajonā ar nosaukumu "Anima City", kas tika izveidota pirms 10 gadiem, lai dzīvnieki-cilvēki varētu dzīvot kā paši. Tur Michiru satiekas ar Širou, vilku cilvēku, kurš ienīst cilvēkus. Izmantojot Širou, Michiru sāk uzzināt par dzīvnieku-cilvēku satraukumiem, dzīvesveidu un priekiem. Kad Mičiru un Širū mēģina uzzināt, kāpēc Mičiru pēkšņi pārvērtās par cilvēku-dzīvnieku, viņi negaidīti tiek iesaiņoti lielā incidentā.