Pēc tik tikko izdzīvojušas niknas šaušanas ar policiju, Baby Firefly, Otis Driftwood un Captain Spaulding atrodas aiz restēm. Bet tīru ļaunumu nevar saturēt. Sadarbojoties ar Otis pusbrāli Winslow, vājprātīgais Firefly klans aizbēg, lai atbrīvotu pilnīgi jaunu slepkavību, neprāta un mēra vilni.
Visiem ir labi zināma pasaka par princesi, kura noburta par vardi saņēma skūpstu no daiļā prinča - izzuda burvestība un princese atguva savu sākotnējo izskatu. Vecais stāsts jaunās skaņās – tā varētu noraksturot Walt Disney studijas jaunāko filmu klasiskajā animācijas izpildījumā. Šoreiz, neparastie notikumi risinās Ņūorleānā, kurā par vardi noburtajam princim Navīnam ir jāizlūdzas skūpsts no daiļās Tianas. Taču neviens no viņiem pat nenojauš, kādus negaidītus pārsteigumus sagādās tālākie notikumi.