Divi FBI aģenti, kas 60. gados izmeklē civiltiesību darbinieku slepkavības, cenšas pārkāpt klusuma sazvērestību nelielā dienvidu pilsētā, kur segregācija sadala melnbalto. Jaunākais aģents, kurš apmācīts FBI skolā, nonāk pretrunā ar sava partnera, bijušā šerifa, mazajām pilsētām.
Vientuļa sieviete lidostā satiek pievilcīgu svešinieku. Sākotnēji šķietami nevainīgā tikšanās pēkšņi apgriež viņas dzīvi ar kājām gaisā, jo svešinieks izrādās slepens spiegs. Džūna tiek ierauta galvu reibinošos piedzīvojumos un bīstamā ceļojumā apkārt pasaulei, jo viņas ceļabiedram ir jāveic ārkārtīgi atbildīga misija un jānosargā baterija, kas var kļūt par mūžīgās enerģijas avotu.
Lomās: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Viola Davis, Paul Dano, Maggie Grace, Marc Blucas
Režisors: James Mangold
Producents: E. Bennett Walsh
Scenārijs: Patrick O'Neill