Pēc tam, kad viņš atteicās no filmas veidošanas Čikāgas improvizētajā arēnā, kāds jauns komiķis liktenīgā laikā atkal savienojas ar bijušo savas dzīves mīlestību vienā rudenī, strādājot kafejnīcā savā dzimtajā pilsētā. Baidoties novecot un vienatnē kā šķirtais tēvs, Vorenei jāizvēlas starp uzvarēt viņu mugurā vai rast drosmi otro reizi doties pēc viņa sapņiem.
Viņš ir ļoti jauns un ļoti talantīgs, kad ātri jātiek prom no nozieguma vietas. Viņš ir labākais auto vadītājs, saukts Mazais. Kad viņš satiek savu sapņu meiteni, viņš saredz iespēju aizmukt no kriminālās pasaules, veikli tikt prom, šoreiz no savas pagātnes. Taču tas nav tik vienkārši kā šķiet - Mazais tiek iesaistīts vēl vienā noziegumā, kas apdraud viņa dzīvi, mīlestību un brīvību.
Režisora Džima Džarmuša filma, kas sastāv no vairākiem melnbaltiem un oriģināliem stāstiņiem, kas uzņemti dažādos laikos un vietās 17 gadu ilgā laika posmā. Filmas varoņi ir ievērojami cilvēki, kas runā par dažādām nopietnām un nenopietnām lietām, dzer kafiju un smēķē cigaretes... Filma sākas ar 6 minūšu 1986. gada īsfilmu, kurā Roberto Benini un Stīvens Raits nepiespiesti tērzē, līdz Benini piekrīt tikko sastaptā sarunu biedra vietā iet pie zobārsta. Stāstiņš ar nosaukumu "Kaut kur Kalifornijā" ataino mūzikas leģendu Igiju Popu, kurš neveikli cenšas sadraudzēties ar ne mazāk leģendāro Tomu Veitsu, kurš savukārt pierunā Igiju uzsmēķēt vienu cigareti par godu tam, ka abi mūziķi ir atmetuši smēķēšanu. Ar izcilu aktierdarbu izceļas Keita Blanšeta Holivudas zvaigznes un viņas neveiksminieces māsīcas dubultlomā. Alfrēds Molina aizrautīgi "ievelk" komiski nesatricināmo Stīvu Kūganu šovbiznesa veiksmes piramīdas apcerē. Citās filmiņās redzami arī Bils Murejs, Stīvs Buskemi, "The White Stripes" dalībnieki Džeks un Mega Vaiti, RZA un GZA no "Wu-Tang Clan" un citas spilgtas personības.
Lomās: Roberto Benigni, Tom Waits, Steve Buscemi, Cate Blanchett, Iggy Pop, Jack White, Meg White, Steve Coogan, Isaach De Bankolé, Genius/GZA, Cinqué Lee, Joie Lee, Taylor Mead, Alfred Molina, Bill Murray, William Rice, u.c.