1973. gads, Sanfernando ieleja. Gerijs Valentains ir līdz ausīm ieķēries par viņu krietni vecākajā meitenē Alanā Keinā un visiem spēkiem cenšas viņu aplidot. Režisora Pola Tomasa Andersona (Phantom Thread, Punch-Drunk Love, Magnolia) jaunā kinolente ir slavas dziesma pirmās mīlestības nepastāvīgumam un burvībai.
Braucienā uz pludmali pusaudžu meitene vārdā Tobe tiekas ar harizmātisku svešinieku vārdā Harlans, kurš ģērbjas kā kovbojs un apgalvo, ka ir bijušā rančo roka. Pāris sajūt tūlītēju pievilcību un sāk attiecības, bet viņas tēvs, likumsargs, ir aizdomas par savu mīļāko.
Stāsta darbība risinās elektroniskās mūzikas pasaulē un Holivudas nakts dzīvē, kur uzlecošs 23 gadus vecs DJ vārdā Kouls pavada savas dienas, shēmojot ar saviem draugiem, bet naktis, strādājot pie sava hita, kurš padarīs viņu pasaules slavenu. Viss mainās, kad viņš iepazīstas ar slavenu DJ vārdā Džeims, kurš paņem viņu savā paspārnē. Bet viss kļūst komplicēts, kad Kouls sāk iemīlēties Džeimsa krietni jaunākajā draudzenē Sofijā. Viņam ir jāizvēlas starp mīlestību, lojalitāti un savu nākotni kā DJ.