Bohēmisku ballīti aktiera Džeimsa Franko mājās pārtrauc neizprotamas un graujošas dabas parādības. Vairums viesu namu pamet, bet paliek daži viņa draugi, tai skaitā arī Sets Rogens un Džona Hils. Pārtikas un dzeramā nav daudz, iziet uz ielas ir pārāk bīstami, taču "zālītes" un citu narkotisko vielu viņiem ir pārpārēm. Aktieri vada dienas gan izklaidējoties, gan apsverot nākotnes filmu scenārijus un strīdoties, bet pienāk brīdis, kad nopietna iemesla dēļ puiši ir spiesti bēgt no mājas. Lai meklētu glābiņu un atklātu atbildi uz jautājumu - kas ir tas, kas viņus apdraud?
Trillera otrajā daļā Lambertu ģimene atkal ir kopā. Ģimenes galva Džošs pieņem lēmumu pārcelties pie savas mātes Loreinas, taču šķiet, ka viņu problēmas neatrisināsies nekad. Ģimene saprot, ka ir kas tāds, kas viņus joprojām apdraud. Lambertiem ir jāatklāj seni noslēpumi, jo desmitiem gadu senā pagātnē noticis kas tāds, kas joprojām bīstami vieno viņus ar garu pasauli.
Filmas pamatā patiesi notikumi. Students Braiens (Sems Klaflins, „Bada spēles: Spēle ar uguni”) un viņa draugi piedalās privātā eksperimentā, mēģinot mākslīgi radīt poltergeistu. Viņu uzdevums: izmērīt melno enerģiju, ko izstaro dēmonu apsēsta jauna meitene. Uzsākot eksperimentu profesora vadībā, studenti negaidīti sastopas ar biedējošu realitāti: viņu darbības rezultātā mūsu pasaulē parādās bīstami viņpasaules spēki un tam nav racionāla izskaidrojuma...
Grupa draugu nolemj izklaidēties – pabiedēt cits citu un pie viena izpriecāties pamestajā slimnīcā. Pēc spiritisma eksperimentiem ar vienu no jaunekļiem notiek kas briesmīgs un neizskaidrojams. Pusaudži netiek laukā no psihiatriskās slimnīcas ēkas, un viņus vajā ļauns gars, kas parādās arvien briesmīgākā veidolā.