Divas mākslinieciskas dvēseles atrod harmoniju caur mūziku, neskatoties uz viņu kontrastējošajām pasaulēm. Jūtām pastiprinoties, vecumam un apstākļiem apšaubot viņu nenoliedzamo saikni.
Savu dusmu upuris Kids ir Mineapolisas mūziķis, kurš kopā ar savu grupu Revolution uzplaukst un ar mūziku izbēg no nemierīgās mājas dzīves. Cenšoties nepieļaut tās pašas kļūdas, ko pieļāvis viņa nekaunīgais tēvs, mazulis pārvietojas pa kluba skatuvi un klinšainās attiecības ar valdzinošo dziedātāju Apoloniju. Bet cits mūziķis Moriss vēlas nozagt Bērna uzmanības centrā un viņa meiteni.
Ritu, nenovērtētu juristi, kas strādā lielā advokātu birojā, kas vairāk interesējas par noziedznieku izvešanu no cietuma, nevis saukt pie atbildības, pieņem darbā noziedzīgas organizācijas vadītājs.