Džulianu Albansu, kausli, kurš pameta Bīčera Prepu, apciemo viņa Grandmère no Parīzes, un viņu pārveido viņas ievērojamais stāsts par līdzjūtību un drosmi. Būdama meitene nacistu okupētajā Francijā, jaunā Grandmēra slēpjas ar skolas biedra palīdzību, jaunekli, kurš riskē ar visu, lai dotu viņai iespēju izdzīvot. Kopā viņi atrod skaistumu un mīlestību viņu pašu radītajā slepenajā pasaulē.
Ži, iesācējs sacīkšu autobraucējs, iegūst iespēju sacensties ar rallija automašīnu apļa valdošo čempionu. Ar bijušā autovadītāja, kurš kļuva par mehāniķi, palīdzību Žijam jāpārvar nodevīgs reljefs, konkurējošie braucēji un negaidīti šķēršļi, lai pierādītu, ka viņam ir viss, kas nepieciešams, lai kļūtu par nākamo izcilo sacīkšu braucēju.