Rakstnieks Makss Zorns dodas turnejā uz Ņujorku, lai tur reklamētu savu jaunāko grāmatu. Ar šo pilsētu viņam saistās īpašas atmiņas – tieši Ņujorkā pirms daudziem gadiem viņš satika Rebeku, kuru tā arī nav spējis izmest no prāta un sirds. Lai arī nu Makss ir laimīgi precējies ar Klēru, viņš nolēmis Rebeku uzmeklēt. Rebeka sākumā nav priecīga Maksu satikt, jo nav īsti spējusi piedot, kā abu attiecības beidzās. Taču nu pienācis laiks noskaidrot – vai viņu pagātnei ir iespējama nākotne.
Kad CIP atklāj, ka kāds no saviem aģentiem ir nopludinājis informāciju, kas maksāja vairāk nekā 100 cilvēku dzīvības, veterānam operatīvajam darbiniekam Henrijam Pelhemam tiek uzdots kopā ar savu bijušo mīļāko un kolēģi Sīliju Harisoni izskaust kurmi.