Во время книжного тура по Соединенным Штатам, зрелый мужчина Макс встречает юную женщину, в которую сразу же влюбляется. Но жизнь идет своим чередом, и он вынужден вернуться домой к своей жене. Много лет спустя он снова приезжает в Соединенные Штаты в надежде воссоединиться со своей возлюбленной и разобраться в их неоднозначных чувствах.
Оперативник ЦРУ Генри Пелэм получает задание вычислить «крота», действия которого 8 лет назад привели к многочисленным жертвам во время захвата самолёта террористами. Одной из подозреваемых является бывшая оперативница Силия Харрисон, с которой у Генри в те годы был страстный роман.
Когда-то Лейн, Берти и Фред состояли в полиаморных отношениях, но после исчезновения Лейн отношения оставшихся двоих переросли в традиционный брак. Внезапное появление Лейн вносит хаос и ревность в жизнь героев, заставляя их переосмысливать собственные чувства и границы.