Mūziķi Džo un Džerijs, savām acīm redzējuši mafijas izrēķināšanos ar “citādi domājošajiem”, ko kājas nes pamet pilsētu, taču ir problēma – vīriešu dzimuma orķestranti nevienam nav vajadzīgi, tādēļ abi kļūst par pievilcīgām lēdijām Džozefīni un Dafni. Kopā ar pārējām orķestrantēm abi dodas turnejā uz saulaino Floridu, šķendēdamies par likteni – apkārt tikai sievietes, bet viņiem jātēlo izprotošas un uzticamas draudzenes...
Alkatīgajam Brahlonam pieder kompānija Just Rite Sugar, un viņš ir nolīgis neētisko zinātnieku Sergeju veikt eksperimentu, lai palielinātu atkarību izraisošo cukuru, kas ir stiprāks par heroīnu vai nikotīnu, lai palielinātu pārdošanas apjomu. Sergejs slepenajā Ēnu klinšu dzirnavās kā testa subjektus izmanto neredzamus cilvēkus, piemēram, ubagus, atkarīgus junkus un nelegālus. Kad Breilona vīrieši kļūdaini nolaupa Raienu, kurš ir viņa sekretāres Erinas brālis un viņa drošības priekšnieka Grifa dēls, un Hannu, jaunietis kļūst par svarīgu, nepiesārņotu personu. Tomēr Ērina no nezināmās Pelnrušķītes saņem dažus noslēpumainus e-pastus ar Raiena attēlu un mājienu, ka viņš varētu atrasties Ēnu klintī, un kopā ar tēvu viņi nolemj meklēt Raienu.