Otrā pasaules kara priekšvakarā neprātīgā mantiniece Amanda Kellija ar vilcienu dodas uz Šveici. Braucot cauri Vācijai, viņa satiek mīļu vecu kundzi, kura pēkšņi pazūd. Satraukta viņa iztaujā savus līdzbraucējus, kuri apgalvo, ka sieviete tur nekad nav bijusi. Amanda, nezinot, vai tas viss ir viņas prātā, vai notiek vēl ļaunāks sižets, Amanda sadarbojas ar fotogrāfu Robertu Kondonu, lai atklātu patiesību.
Ielu prātīgs bērns Marks Svejs redz ievērojamā Luiziānas advokāta Džeroma Klifforda pašnāvību, kura pašreizējais klients ir mafijas hroms Barijs 'The Blade' Muldano. Pirms Džeroms nošauj sevi, viņš Markam stāsta, kur ir apbedīts senatora ķermenis. Klifords nošauj sevi, un Marks tiek atrasts notikuma vietā, un gan FBI, gan mafija ātri saprot, ka Marks droši vien zina vairāk nekā saka.