Bagāta ģimene rīko greznas vakariņas, lai kāds noslēpumains jaunais serveris vēsā veidā izjauktu viņu dzīvi ar šausminošām sekām, kuras viņi nekad neredzētu.
Filmu cenzore Enida lepojas ar savu rūpīgo darbu, pasargājot nenojaušos skatītājus no kaitīgajām sekām, ko rada šausmu pilno filmu skatīšanās. Viņas pienākuma apziņu aizsargāt pastiprina vainas apziņa par nespēju atcerēties māsas senās pazušanas detaļas. Kad Enidai tiek uzdots pārskatīt satraucošu filmu no arhīva, kas sasaucas ar viņas miglainajām bērnības atmiņām, viņa sāk izprast, kā šis drausmīgais darbs varētu būt saistīts ar viņas pagātni.
15 gadus vecais dziļi domājošais velsiešu skolas zēns Olivers Teits cenšas uzsākt un uzturēt attiecības ar Jordanu, viņa velnišķīgo, tumšmataino klasesbiedru viņu Svansijas vidusskolā. Kad viņa vecāku laulības sāk šķirties, līdzīgas problēmas rodas arī viņa attiecībās ar Jordanu.