Otrā pasaules kara un savas dzīves beigu priekšvakarā Zigmunds Freids uzaicina ikonisko autoru CS Lūisu uz debatēm par Dieva esamību. Izpētot Freida unikālās attiecības ar viņa lesbieti meitu Annu un Lūisa netradicionālo romānu ar labākā drauga māti, filma savijas pagātnē, tagadnē un fantāzijā, izraujoties no Freida pētījuma robežām dinamiskā ceļojumā.
Dzejnieks Zigfrīds Sašūns pārdzīvoja Pirmā pasaules kara cīņu šausmas un tika apbalvots par savu drosmi, taču, atgriežoties no dienesta, kļuva par skaļu kritiķi par valdības kara turpināšanu. Aristokrātijas pārstāvju, kā arī Londonas literārās un skatuves pasaules zvaigžņu dievinātais, viņš uzsāka attiecības ar vairākiem vīriešiem, mēģinot samierināties ar savu homoseksualitāti.
1983. gada vasaru septiņpadsmitgadīgais amerikānis Elio pavada ģimenes īpašumā, gleznainā 17. gadsimta villā Itālijā, laiskojoties, lasot grāmatas, pierakstot klasiskās mūzikas notis un flirtējot ar savu draudzeni Marciju. Taču rāmais ikdienas plūdums sašūpojas, kad villā ierodas 24 gadus vecais Olivers, Elio tēva, grieķu-romiešu kultūras profesora, asistents. Intelektuāli apdāvinātais un izglītotais jauneklis Elio ir šķietami jau pieaudzis, taču pirmo mīlestību viņš piedzīvos tikai šovasar.