Lai gan pēc bēdām Ne Zha un Ao Bing dvēseles tika saglabātas, viņu fiziskais ķermenis drīz tiks pilnībā iznīcināts. Tai Ji Džen Rens plāno izmantot septiņu krāsu lotosu, lai pārveidotu savu fizisko ķermeni. Bet, pārveidojot savu fizisko ķermeni, viņi saskārās ar daudzām grūtībām. Kur virzīsies Ne Zha un Ao Bing liktenis?
Primus ekstrahē jauktas juaņa lodītes spirta kauliņā un dēmonu tableti. Gara sēklu var reinkarnēt kā cilvēku, lai palīdzētu karalim Džou nodibināt jaunu dinastiju, turpretī dēmonu pill radīs velnu, kas apdraud cilvēci. Ne Zha ir tas, kuram lemts kļūt par varoni, bet tā vietā viņš kļūst par velna iemiesojumu, jo tiek mainītas gara sēklas un dēmonu tabletes.