Pirms pieciem gadiem realitātes auduma plīsums atveda uz mūsu pasauli radības no alternatīvas dimensijas, kas bija vērsta uz mūsu iznīcināšanu. Tēvs slēpj savu meitu uz salas, lai pasargātu viņu, kamēr viņš sagatavo viņu izdzīvošanai un gaidāmajām cīņām. Bet, kad pasaule ir uz sabrukuma robežas, neviena vieta nav droša.
Pārgalvīgais Rikijs nopelna nopietnu naudu, tirgojot nelegālus ieročus visā trīs štatu teritorijā, un viņam patīk ar to vicināties. Ceļojošais pārdevējs Klifs aptver to pašu teritoriju, kurā Rikijs laiž cauri ieročus. Izmisīgi cenšoties atrast finansiālu atvieglojumu savai grūtībās nonākušajai ģimenei, Klifs piekrīt sadarboties ar Rikiju, lai veiktu narkotiku un ieroču piegādes starp valstīm vidēja līmeņa amerikāņu karteļa bosam Džonam. Kad vienkārša apmaiņa pārvēršas asinspirtī pēc tam, kad Rikijs nogalina visus teritorijas sagrābšanā, pāris nonāk spiediena katla situācijā, kad maz ticamajam narkotiku dīlerim Klifam ir jācīnās cik vien var, lai paliktu dzīvs.
Tikko iznācis no cietuma pēc izciešanas par slepkavību, Ādams atgriežas savās vecajās stingrās vietās, lai meklētu dēlu, kurš viņu nepazīst. Eli, viņa nogalinātā vīrieša brālis meklē atriebību. Maiks cenšas izbēgt no nozieguma dzīves, kas dzīvo zem sava gangstera tēvoča īkšķa.