1927. gada Transsibīrijas ekspresis. Pa Krieviju tiek pārvadāti slepeni dokumenti, kas noteiks PSRS un Ķīnas nākotni. Ierindas pasažieru aizsegā slēpjas ārvalstu izlūkdienesta darbinieki un īsti slepkavas, kas dokumentu labā ir gatavi uz visu. Jaunam Sarkanās armijas karavīram un bijušajam cara aģentam jāsadarbojas, lai atklātu kopīgu ienaidnieku.
Viņi ir radīti mēģenē un īpaši gatavoti šai misijai. No šiem cilvēkiem ir atkarīgs visas cilvēces liktenis. Tāltālajā ceļojumā sūtītie jaunieši ir saikne starp pagātnes un nākotnes paaudzēm. Pēc dīvainās pieaugušā, jauniešu audzinātāja, nāves viņu dzīve kļūst nekontrolēta. Viņi vairs nedzer medikamentus, un viņus pārņem līdz šim svešas cilvēciskas jūtas un vēlmes – mīlestība, kaisle.